[摘要] 经历过2013年上涨之后,成长股整体估值上升,估值洼地不好找,而板块性和持续性机会的欠缺,使得个股投资机会和波段机会相对更为重要。
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马年操作策略应更为灵活,成长股投资需去伪存真,个股注重对基本面更为深入的把握,在行业配置方面,视角也需要更加全面。
今年的投资风格、角度要更加多样化,将基于基本面的变化来找投资机会。考虑今年产业布局,将涉及四大板块:一是大环保产业,包括涉及改善能源结构的企业、对已排放污染物的治理、改善、降低污染水平的公司以及受益于整个环保力度推进的企业;二是大消费产业,一些低端消费品还未完成消费升级,还有一些对老百姓健康有利的消费品,包括医疗服务、养老等;三是移动互联网,今年有成熟商业模式的主要是手机游戏,但随着技术的进步,移动支付将会更加普及,获取广告收入会更容易,这也跟消费习惯培养有很大关系,今年这方面应用的爆发会更明显;四是国企改革,今年投资机会有望贯穿全年。
从2014年整体投资机会来看,建议年初可关注改革预期下的低估值蓝筹重估,如大金融、业绩稳定的龙头公司、周期行业内的成长股等;年中,在消化了IPO影响后,寻找业绩兑现的真成长股;下半年,建议密切关注资本市场化下的增量资金动向。
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